Clientes y Cuentas Corrientes

Gestión de clientes

Administra la información de tus clientes y sus cuentas corrientes para ventas a crédito.

Crear y editar clientes

1. Ve a "Clientes" → "Gestión de Clientes".
2. Haz clic en "Nuevo Cliente".
3. Completa los datos: nombre, apellido, DNI/CUIT, dirección, teléfono, email.
4. Asigna condición de IVA si corresponde.
5. Configura límite de crédito si deseas permitir ventas a cuenta.
6. Guarda el cliente. Se creará automáticamente su cuenta corriente.

Buscar y filtrar clientes

Puedes buscar clientes por:

• Nombre o apellido
• DNI o CUIT
• Teléfono
• Email

La búsqueda funciona mientras escribes.

Ventas a crédito (cuentas corrientes)

1. En el punto de venta, selecciona el cliente antes de cobrar.
2. Elige "Cuenta Corriente" como medio de pago.
3. El sistema verificará el límite de crédito disponible.
4. Si hay saldo suficiente, confirmará la venta a crédito.
5. Se registrará la deuda en la cuenta del cliente.

Registro de cobros

1. Ve a "Clientes" → "Cobros".
2. Selecciona el cliente deudor.
3. Elige la venta o deuda específica a cobrar.
4. Ingresa el monto a cobrar (puede ser parcial).
5. Selecciona medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
6. Registra el cobro. Se actualizará el saldo pendiente.

Consulta de saldos

1. Desde la ficha del cliente, ve a "Cuenta Corriente".
2. Verás el saldo total pendiente.
3. Detalle de cada deuda con fechas y montos.
4. Historial de pagos realizados.

Reportes de clientes

• Clientes con saldo: Lista de clientes deudores.
• Historial de compras: Todas las ventas de un cliente.
• Clientes más importantes: Ranking por volumen de compras.
• Morosidad: Clientes con deudas vencidas.

Configuración de límites de crédito

1. En la edición del cliente, busca "Límite de Crédito".
2. Ingresa el monto máximo que puede deber el cliente.
3. El sistema alertará si se supera el límite en ventas.
4. Puedes modificar el límite en cualquier momento.

Envío de estados de cuenta

1. Desde la ficha del cliente, haz clic en "Enviar Estado de Cuenta".
2. El sistema generará un PDF con el resumen de deuda.
3. Se enviará automáticamente por email si está configurado.
4. Incluye detalle de compras, pagos y saldo actual.

Importación masiva de clientes

1. Prepara un Excel con: nombre, DNI, dirección, teléfono, email.
2. Ve a "Clientes" → "Importar Clientes".
3. Selecciona el archivo y mapea las columnas.
4. El sistema validará DNIs duplicados.
5. Confirma la importación. Se crearán los clientes automáticamente.

Problemas comunes y soluciones

• Cliente duplicado: Busca por DNI antes de crear uno nuevo.
• Límite de crédito superado: Aumenta el límite o cobra parte de la deuda.
• No permite venta a crédito: Verifica que el cliente tenga límite configurado.
• Email no se envía: Revisa configuración de correo electrónico.
• Saldo incorrecto: Revisa el historial de movimientos en cuenta corriente.

Buenas prácticas

• Mantén actualizados los datos de contacto de clientes.
• Establece límites de crédito realistas según historial de pagos.
• Envía estados de cuenta mensualmente a clientes con saldo.
• Revisa cuentas por cobrar semanalmente.
• Ofrece descuentos por pago al contado para mejorar flujo de caja.